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華菱、FMG蜜月結(jié)束：大半合同成一紙空文
鄧瑤
湖南華菱鋼鐵(2.72,-0.04,-1.45%)集團(tuán)(下稱(chēng)華菱)與澳大利亞第三大鐵礦石生產(chǎn)商FMG的蜜月期已悄然結(jié)束，進(jìn)入一個(gè)矛盾叢生的階段。
近日，一位正在與FMG洽談合作事宜的澳大利亞礦業(yè)人士告訴本報(bào)記者，華菱與FMG很多協(xié)議沒(méi)有按計(jì)劃執(zhí)行，很多合作計(jì)劃成一紙空文。“像鐵礦石供應(yīng)協(xié)議、合作開(kāi)發(fā)礦山等承諾，都沒(méi)有兌現(xiàn)。”
2009年，華菱以12.718億澳元入股FMG，獲得后者17.34%股權(quán)，成為僅次于FMG首席執(zhí)行官安德魯·弗魯斯特(Andrew Forrest)的第二大股東。
華菱一位內(nèi)部人士告訴本報(bào)記者，由于華菱從FMG獲得的協(xié)議礦(注：協(xié)議礦指合作雙方依照談定的價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)買(mǎi)賣(mài)鐵礦石)遠(yuǎn)低于原計(jì)劃的1000萬(wàn)噸/年，以17.34%股權(quán)換取的一個(gè)FMG非執(zhí)行董事席位并未給華菱帶來(lái)實(shí)質(zhì)利益，其他戰(zhàn)略合作協(xié)議更談不上執(zhí)行，華菱部分管理層開(kāi)始考慮在合適時(shí)機(jī)繼續(xù)賣(mài)出FMG部分股權(quán)。
未實(shí)現(xiàn)資源保障
原要求FMG向華菱提供1000萬(wàn)噸鐵礦石，實(shí)際僅提供200萬(wàn)噸
入股FMG后，時(shí)任華菱董事長(zhǎng)的李效偉對(duì)外界表示，華菱入股GMG的最大動(dòng)力是“解決制約華菱發(fā)展的資源瓶頸問(wèn)題”。
李效偉還認(rèn)為，華菱入股FMG將為中國(guó)鋼鐵業(yè)打破力拓、必和必拓、淡水河谷三大鐵礦石巨頭壟斷做了貢獻(xiàn)。“打破鐵礦石談判僵局誰(shuí)做了貢獻(xiàn)？華菱做了貢獻(xiàn)。”
按照華菱與FMG簽署的業(yè)務(wù)合作協(xié)議，華菱將向FMG進(jìn)一步購(gòu)買(mǎi)鐵礦石的長(zhǎng)期合同，新的鐵礦石供應(yīng)合同將要求FMG每年保證向華菱鋼鐵供應(yīng)1000萬(wàn)噸鐵礦石。
兩年后，隨著華菱與FMG開(kāi)展實(shí)質(zhì)合作接觸，這場(chǎng)聯(lián)姻未如華菱當(dāng)初想象的那般美好。華菱通過(guò)入股FMG“獲得穩(wěn)定、價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力的原料來(lái)源”這一希望破滅。
知情人士告訴本報(bào)記者，隨著FMG開(kāi)始向華菱供應(yīng)鐵礦石，華菱漸漸發(fā)現(xiàn)FMG的鐵礦石質(zhì)量不太符合自己高爐的“口味”，“也就是說(shuō)，華菱用不了太多FMG的礦”。
據(jù)本報(bào)記者了解，不同型號(hào)的高爐對(duì)鐵礦石質(zhì)量要求不一樣，一般來(lái)說(shuō)，大高爐的關(guān)鍵是精料技術(shù)，對(duì)鐵礦石品位(含鐵量)要求高。
上述知情人士告訴本報(bào)記者，F(xiàn)MG的鐵礦石質(zhì)量比三大礦山差，主要表現(xiàn)為雜質(zhì)多、品位低，“當(dāng)初寶鋼也和FMG談過(guò)合作，但考慮到FMG礦石質(zhì)量問(wèn)題，寶鋼放棄合作”。
這位知情人士進(jìn)一步表示，華菱每年從FMG獲得的長(zhǎng)協(xié)礦只有200萬(wàn)噸，雙方就提高協(xié)議礦量進(jìn)行多次談判，最終FMG不愿以?xún)?yōu)惠價(jià)格向華菱供應(yīng)鐵礦石，加上FMG的鐵礦石質(zhì)量問(wèn)題，談判無(wú)果而終。
2010年，華菱旗下上市公司華菱鋼鐵(000932.SZ)巨虧26.44億元，華菱鋼鐵解釋巨虧時(shí)指出，由于未能妥善處理與海外鐵礦石供應(yīng)商的長(zhǎng)協(xié)供應(yīng)關(guān)系，導(dǎo)致今年以來(lái)長(zhǎng)協(xié)礦比例由原來(lái)的70%降低至40%。而原管理層預(yù)期鐵礦石價(jià)格會(huì)繼續(xù)上漲，又擔(dān)心鐵礦石供應(yīng)難以保證，從現(xiàn)貨市場(chǎng)大量購(gòu)買(mǎi)鐵礦石，推高了其成本。
或進(jìn)一步出售股權(quán)
華菱已賣(mài)掉FMG1%股權(quán)，不排除繼續(xù)減持
FMG第二大股東的身份，不但未使華菱從FMG獲得任何額外的資源保障及價(jià)格優(yōu)惠，其他合作協(xié)議也未能獲得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
華菱與FMG曾討論合作開(kāi)發(fā)一個(gè)磁鐵礦項(xiàng)目，在低品位鐵礦石開(kāi)發(fā)、原礦加工等方面也簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。上述知情人士表示，目前雙方幾乎沒(méi)有開(kāi)展其他合作的可能性。
今年5月27日，華菱召開(kāi)“FMG項(xiàng)目管理專(zhuān)家論證會(huì)”，開(kāi)這場(chǎng)論證會(huì)的背景，則是華菱管理層開(kāi)始注意入股FMG后的風(fēng)險(xiǎn)。
華菱方面稱(chēng)，“華菱董事長(zhǎng)李效偉作為華菱派出FMG的董事，兩年來(lái)就FMG在發(fā)展規(guī)劃、融資、工程建設(shè)、銷(xiāo)售戰(zhàn)略等重大公司問(wèn)題上提供了專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。”
但實(shí)際上，李效偉在FMG獲得的是一個(gè)非執(zhí)行董事席位，在FMG開(kāi)董事會(huì)時(shí)，凡是涉及到鐵礦石銷(xiāo)售、定價(jià)等核心問(wèn)題時(shí)，李效偉必須回避。甚至從入股第二年開(kāi)始，李效偉開(kāi)始缺席FMG的董事會(huì)議，幾乎是FMG所有董事中參會(huì)最少的。
慶幸的是，華菱入股時(shí)，F(xiàn)MG的股價(jià)為2.37澳元/股，截至2011年12月28日，F(xiàn)MG股價(jià)為4.35澳元/股，漲幅83.5%。不過(guò)相比今年5月近170%的漲幅已下跌不少，當(dāng)時(shí)，華菱變現(xiàn)了所持FMG1%股權(quán)。
上述知情人士稱(chēng)，華菱變現(xiàn)FMG1%股權(quán)，對(duì)其與FMG的關(guān)系幾乎沒(méi)有影響，因此，給外界帶來(lái)粉飾財(cái)報(bào)的猜測(cè)，同時(shí)也釋放出一個(gè)信號(hào)，華菱對(duì)FMG的投資側(cè)重點(diǎn)已基本轉(zhuǎn)至價(jià)值投資，而不是戰(zhàn)略投資。
華菱一位內(nèi)部管理層向本報(bào)記者透露，不排除繼續(xù)適時(shí)出售FMG少量股權(quán)的可能性。
FMG信譽(yù)污點(diǎn)
FMG的利益基本實(shí)現(xiàn)，華菱僅僅只是當(dāng)了股東
寶鋼一位接觸過(guò)FMG的人士對(duì)本報(bào)記者直言，F(xiàn)MG在礦業(yè)的信譽(yù)并不好。
上述知情人士也表示，華菱入股FMG，目前看來(lái)，F(xiàn)MG的利益基本實(shí)現(xiàn)，華菱僅僅只是當(dāng)了股東。
上述與FMG洽談合作事宜的業(yè)內(nèi)人士對(duì)本報(bào)記者表示，與FMG合作，的確要冒著被毀約的風(fēng)險(xiǎn)。“如果對(duì)FMG沒(méi)有利益最大化，F(xiàn)MG不會(huì)執(zhí)行與華菱的協(xié)議。”
事實(shí)上，F(xiàn)MG是一家有信譽(yù)污點(diǎn)的礦商。2009年，澳洲證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)(ASIC)4月3日發(fā)布公告，稱(chēng)FMG及其CEO涉嫌利用和中資企業(yè)的交易信息誤導(dǎo)市場(chǎng)，并將對(duì)此立案調(diào)查。這是指控其在2004年8月23日至11月9日期間發(fā)布的公告中，曾發(fā)布誤導(dǎo)性和欺騙性信息，夸大了其與中國(guó)三家公司所簽署的合同內(nèi)容和影響。
無(wú)獨(dú)有偶。早在2005年，中冶集團(tuán)在與FMG公司洽談合作之初，曾經(jīng)對(duì)其儲(chǔ)量產(chǎn)生質(zhì)疑，認(rèn)為其有夸大之嫌。當(dāng)時(shí)國(guó)家發(fā)改委曾對(duì)FMG的鐵礦項(xiàng)目提出過(guò)指導(dǎo)意見(jiàn)，認(rèn)為“由于FMG鐵礦項(xiàng)目前期勘探工作還在進(jìn)行，還未達(dá)到可行性研究的要求，中方企業(yè)應(yīng)采取穩(wěn)妥的態(tài)度介入FMG鐵礦項(xiàng)目的投資和建設(shè)。”
一位接觸過(guò)FMG的業(yè)內(nèi)人士形容FMG為“一位希臘人”，“希臘人很少一五一十地執(zhí)行合同。”
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